Antes de realizar a impressão, envio da cotação via e-mail ou WhatsApp é possível selecionar as informações que desejamos que o cliente visualize no arquivo ou no link da cotação.
Quais informações posso selecionar?
Você poderá deixar visível na cotação para o cliente os dados de:
- Valores: Dados de valores individuais das faixas selecionadas e totais dos planos escolhidos na cotação.
- Rede Credenciada: Dados de atendimento da rede credenciada dos planos escolhidos na cotação.
- Mais informações: Dados, manual sobre os produtos selecionados na cotação.
Como selecionar as informações?
Após criar a cotação, devemos escolher método de envio (E-mail ou WhatsApp) ou gerar arquivo em Impressão, neste momento teremos que escolher quais informações queremos que o cliente visualize ao receber o link da cotação ou arquivo PDF.
Para selecionar as opções de informações, basta:
- Na tela do método de envio escolhido selecione o botão Opções.
- Marque quais dados deseja que fiquem visíveis no estudo.
- Siga com envio ou impressão da cotação.
É possível configurar preferência automática de seleção dos itens de mais informações, veja como aqui!