Trindade Tecnologia

Solução de problemas 1

• Atualizar Versão do Painel do Corretor

Financeiro 2

• Emitir 2º via do boleto / Prazo para gerar boleto
• Alterar a forma de pagamento e cadastrar Informações fiscais

Administrativo 18

• Como alterar informações de perfil?
• Como restringir ou habilitar acesso a operadoras?
• Como alterar perfil de acesso e equipe de usuários?
• Como criar, desativar e reativar os usuários?
• Como alterar quantidade de licenças contratado?

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Cotações 13

• Saiba mais sobre o link das cotações
• Dashboard de cotações
• Habilitar e desabilitar tema escuro.
• Comparativo completo
• Como destacar plano como opção sugerida?

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Negócios 21

• Funil de vendas - Etapas
• Como importar e exportar meus negócios?
• Integração via API
• Como indicar ramo e produto no negócio?
• Como funciona a tela de controle de Cross Selling?

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Aplicações 7

• Acesse o Painel do Corretor Clássico pelo celular!
• Ativação de Usuário
• Atualização de Endereços das APIs de Consulta e Input
• Como instalar o Sisweb?
• Extração de Dados API de Consulta Sisweb & Power BI

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Corretores 19

• Como alterar a Loja do Corretor no seu cadastro?
• Como alterar Lojas em massa no cadastro do Corretor?
• Como cadastrar um assistente?
• Como cadastrar um corretor PJ?
• Como cadastrar um funcionário?

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Produção 21

• Classificação de Produções
• Como alterar a loja das produções?
• Como cadastrar propostas com Repique de vendas?
• Como cadastrar propostas 100% Administrativa?
• Como cadastrar propostas coligadas?

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Comissão e Comissionamento 31

• Casas decimais na porcentagem de comissão
• Como abonar/desabonar lançamentos de débitos gerados pelo sistema?
• Como alterar a data de Baixa em uma Listagem de Baixa?
• Como alterar a Grade do Corretor no seu cadastro?
• Como alterar Comissionáveis do Corretor no seu cadastro?

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Baixa Automática 18

• Baixa Automática Bradesco
• Baixa automática Sul América
• Baixa Automática Amil
• Baixa Automática NDI (Notre Dame / Hapvida)
• Baixa Automática Porto Seguro

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Financeiro 7

• Como cancelar Nota(s) Fiscal(ais) da corretora em massa ou individualmente?
• Como criar um banco?
• Como gerar pagamentos por Remessa?
• Como Incluir uma Nota Fiscal da Corretora no Sisweb?
• Como inserir uma observação em um Lançamento financeiro?

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Campanhas 2

• Como apurar uma Campanha por Corretor, Vendedor ou Supervisor?
• Como configurar e-mail de corretores que atingiram meta de campanha?

Seguros 1

• Como cadastrar uma produção Auto?

Relatórios 7

• Como controlar a Inadimplência da sua Corretora?
• Como provisionar a Carteira que a Corretora tem a Receber?
• O Relatório de Baixas Sumiu?
• O Relatório de Parcelas por Período sumiu?
• Relatório de Controle de Parcelas

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Baixas 1

• Como fechar e abrir uma listagem de baixa?

Vendedor 4

• Como preencher uma proposta?
• Como anexar documentos?
• Como enviar tokens?
• Como resolver pendências?

Beneficiário / Responsável 2

• Como responder uma declaração de saúde?
• Como assinar uma proposta?

Produtos 0

Acesso 5

• Acesso bloqueado no PDC
• Acesso ao Painel do Corretor Clássico
• Painel no site
• Produtos no site
• Limpeza de cache

Indicação 0

Cotação 1

• Como fazer uma Cotação?

Integração de Indicações 4

• Integração com API
• Integração com Zapier
• Iframe de Indicações
• API Javascript

CRM 0

Corretora 5

• Como Alterar a Logotipo no Painel do Corretor Clássico
• Como consultar Comissões no Painel do Corretor Clássico?
• Como consultar o seu Cadastro no Painel do Corretor Clássico?
• Como consultar Produções no Painel do Corretor Clássico?
• Como enviar Notas Fiscais pelo Painel do Corretor Clássico?

Atualizações Sisweb 80

• Atualização Sisweb versão 3.0.1.2264
• Atualização Sisweb versão 3.0.1.2242
• Atualização Sisweb versão 3.0.1.2241
• Atualização Sisweb versão 3.0.1.2240
• Atualização Sisweb versão 3.0.1.2239

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Acesso 0

Configurações 0

Duvidas Gerais 1

• Solicitação para retroceder a versão do sistema

Produtos 4

• Inclusão e / ou Atualização de tabelas
• Cliente não encontra o produto
• Produto em manutenção
• Produto sem rede credencial cadastrada