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Base de conhecimento
Painel do Corretor
Solução de problemas
1
Atualizar Versão do Painel do Corretor
Financeiro
2
Emitir 2º via do boleto / Prazo para gerar boleto
Alterar a forma de pagamento e cadastrar Informações fiscais
Administrativo
15
Como alterar informações de perfil?
Como restringir ou habilitar acesso a operadoras?
Como configurar conta de e-mail?
Como alterar perfil de acesso e equipe de usuários?
Como criar ou excluir usuários?
Exibir todos os 15
Cotações
6
Como criar uma cotação?
Como deixar visível valores, rede e + informações na cotação?
Como duplicar e excluir cotações?
Como criar cotações para mais grupos?
Como funciona a tela de produtos?
Exibir todos os 6
Negócios
21
Funil de vendas - Etapas
Como importar e exportar meus negócios?
Integração via API
Como indicar ramo e produto no negócio?
Como funciona a tela de controle de Cross Selling?
Exibir todos os 21
Sisweb
Corretores
7
Como cadastrar um funcionário?
Como Habilitar/Desabilitar Produtos no Sisweb?
Como instalar o Sisweb?
Como transformar um corretor PF em PJ?
Como cadastrar um corretor PJ?
Exibir todos os 7
Produção
17
Como realizar baixa manual?
Como fazer uma baixa automática?
Como incluir / editar parcelas?
Como incluir proposta em estoque via cadastro de produção?
Como copiar uma proposta?
Exibir todos os 17
Comissão
4
Como cadastrar Grades de Comissão com hierarquia de pagamento?
Como cadastrar percentual de Comissão com hierarquia de pagamento?
Como informar pagamento de Comissão?
Como gerar Recibos de Comissão de Corretores e Assistentes separadamente?
Financeiro
2
Como criar um banco?
Como gerar pagamentos por Remessa?
Marketing
0
Seguros
0
Relatórios
0
Implantação
0
Venda Online
Vendedor
4
Como preencher uma proposta?
Como anexar documentos?
Como enviar tokens?
Como resolver pendências?
Beneficiário / Responsável
2
Como responder uma declaração de saúde?
Como assinar uma proposta?
Produtos
0
Painel do Corretor Clássico
Acesso
5
Acesso bloqueado no PDC
Acesso ao Painel do Corretor Clássico
Painel no site
Produtos no site
Limpeza de cache
Indicação
0
Estudos
0
Configurações
4
Integração com API
Integração com Zapier
Iframe de Indicações
API Javascript
CRM
0
Corretora
4
Produções
Comissões
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Tickets
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