Com Painel do Corretor é possível comparar planos de saúdes das principais operadoras e seguradoras e disponibilizar para seu cliente, uma cotação com informações centralizadas, com aparência moderna e intuitiva.
Para criar uma cotação, basta:
- Acesse o menu Cotação e na selecione o ícone de criar uma nova cotação
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Em Dados Básicos preencha os campos e clique em confirmar;
- Contato: Nome do contato/ cliente;
- Filtro Coparticipação: Para busca de produtos com coparticipação ou não;
- Filtro Compulsório:Para busca de produtos compulsório ou livre adesão;
- Cidade:Cidade para qual está realizando a cotação;
- Credenciados: Buscar produtos com atendimento em um hospital ou laboratório especifico;
Marque a quantidade de vida e selecione o botão Confirmar.
Em seguida no canto esquerdo aparecerá tela para selecionar o tipo de plano (Saúde ou odonto), a modalidade (PF, PME ou Adesão), as operadoras, seguradoras e produtos desejadas e clique em Confirmar.
Realizada a seleção dos produtos para cotação o comparativo entre eles ficarão como na imagem abaixo, agora basta:
- Salvar: Salvar cotação no histórico de cotações;
- Salvar e registrar negócio: Salvar a cotação no histórico e criar registro de negociação.
- Enviar e-mail:Enviar a cotação por e-mail.
- WhatsApp:Enviar a cotação via WhatsApp.
- Impressão: Imprimir ou gerar arquivo em PDF.
Para mais informações sobre criação de cotações no painel do corretor assista o vídeo abaixo.