O Painel do Corretor flexibiliza o jeito de organizar suas vendas! Utilizando as etiquetas, sua corretora pode criar qualquer tipo de categorização que conseguirem imaginar!
Que tal algumas ideias?
- Tipo de seguro: Saúde, Vida ou Auto.
- Modalidade: PME, Adesão, Náutico.
- Fonte: Adwords, Indicação, Mídias Sociais.
- Status: Aquecido, Morno, Frio.
Criando etiquetas
Para começar a criar uma etiqueta:
- Acesse a tela de configurações.
- Nas opções de Preferências, selecione a opção Negócios.
- Na aba Etiquetas selecione o ícone + para criar nova etiqueta.
- Coloque o nome, uma descrição e uma cor para essa nova etiqueta. Clique em confirmar para finalizar o procedimento.
Mesclar Etiquetas
Precisando combinar duas etiquetas existentes e formar uma única? Acessando as configurações de etiquetas você pode mesclar duas etiquetas em uma única.
- Abra uma das etiquetas e substitua o nome pela outra que deseja combinar e clique em confirmar.
- Será apresentado um aviso de que já existe uma etiqueta com este mesmo nome e a opção de mesclar. Ao concluir o processo, todos os negócios vinculados as etiquetas serão atualizados.
Os usuários com perfil de acesso administrador possuem permissão para criação, edição e exclusão das etiquetas.
Usando as etiquetas
Todas as negociações registradas dentro do Painel do Corretor, aceitam inúmeras etiquetas. Para usá-las, acesse a tela de um novo negócio ou edite um existente, lá dentro terá um campo chamado etiquetas, clique nele e marque quais deseja que a negociação contenha e confirme.
Após a confirmação sua negociação será marcada com todas as etiquetas escolhidas!