O Painel do Corretor flexibiliza o jeito de organizar suas vendas! Utilizando as etiquetas, sua corretora pode criar qualquer tipo de categorização que conseguirem imaginar! 

Gerenciamento de etiquetas está disponível a partir do plano pro do Painel do Corretor.

Que tal algumas ideias?

  • Tipo de seguro: Saúde, Vida ou Auto.
  • Modalidade: PME, Adesão, Náutico.
  • Fonte: Adwords, Indicação, Mídias Sociais. 
  • Status: Aquecido, Morno, Frio.

Criando etiquetas

Para começar a criar uma etiqueta:

  • Acesse a tela de configurações.
  • Nas opções de Preferências, selecione a opção Negócios.
  • Na aba Etiquetas selecione o ícone +  para criar nova etiqueta. 

  • Coloque o nome, uma descrição e uma cor para essa nova etiqueta. Clique em confirmar para finalizar o procedimento. 
O procedimento de edição fica na mesma página, basta clicar em uma etiqueta existente, alterar suas informações e confirmar. 

Mesclar Etiquetas

Precisando combinar duas etiquetas existentes e formar uma única? Acessando as configurações de etiquetas você pode mesclar duas etiquetas em uma única.

  • Abra uma das etiquetas e substitua o nome pela outra que deseja combinar e clique em confirmar. 
  • Será apresentado um aviso de que já existe uma etiqueta com este mesmo nome e a opção de mesclar.  Ao concluir o processo, todos os negócios vinculados as etiquetas serão atualizados.

Os usuários com perfil de acesso administrador possuem permissão para criação, edição e exclusão das etiquetas. 

Usando as etiquetas 

Todas as negociações registradas dentro do Painel do Corretor, aceitam inúmeras etiquetas. Para usá-las, acesse a tela de um novo negócio ou edite um existente, lá dentro terá um campo chamado etiquetas, clique nele e marque quais deseja que a negociação contenha e confirme.  

Após a confirmação sua negociação será marcada com todas as etiquetas escolhidas!