Sabia que você pode aumentar seus ganhos sem o esforço de prospectar novos clientes?
O controle de vendas cruzadas (Cross Selling) vai ajudar você a complementar os seguros da sua carteira!
Na tela de controle de Cross Selling do Painel do Corretor você visualiza a categoria de seguro já contratada pelo seu cliente e pode identificar de forma simples outras oportunidades de categorias de seguros a serem ofertadas.
Cada coluna representa um tipo de seguro que sua corretora oferece. As estrelas verdes representam seguros ativos. Já as amarelas, seguros com o fechamento superior há 12 meses.
- O Índice de Conquista mostra o potencial da sua carteira. Indica a média de seguros vendidos por clientes em relação as oportunidades de negócios.
- Seguros ativos mostra os fechamentos dos últimos 12 meses.
- Renovação em 30 dias, informa os seguros que completarão 12 meses do seu fechamento.
- Renovação expirado informa os seguros fechados há mais de 12 meses.
Clicando nos cards, você pode segmentar os clientes para ter uma visão mais objetiva!
A visualização, edição, inclusão e exclusão de dados das negociações, tarefas e contatos dependerá do perfil de acesso do usuário.
Para saber mais sobre as configurações e permissões dos perfis de usuários acesse: Como alterar perfil de acesso e equipe de usuários?