A importação de indicações no painel do corretor clássico ocorre via planilha do Excel.


É importante ressaltar que todos as Indicações importadas sobem com o status inicial, isto é, o status novo.


Para dar início ao processo de importação de indicações é necessário primeiro extrair do painel a planilha de importação:



Após a extração é necessário preencher as colunas obrigatórias:


  • Modalidade
A modalidade deverá ser as mesmas existentes no sistema. 
Basta consultar em vermelho e copiar. 
A linha de nº 6 a 39, deverão ser deletadas antes da importação da planilha.
  • Nome
  • Email
  • FonePrincipal ou Fone Celular
  • Cidade
  • IdFonte
O Id da fonte precisa ser o mesmo que consta cadastrado no painel do corretor.



  • Idade


Mesmo que a idade não seja informada pelo cliente é necessário que o seu valor seja "0" para realizar a importação.


A planilha deverá ficar da seguinte forma: 




Caso as indicações a serem importadas já tiverem corretor, basta acrescentar a coluna IdCorretor no final e colocar o código correspondente ao mesmo no Sisweb:




Após o preenchimento da planilha você deverá acessar o sistema e fazer a importação da planilha:




O usuário deverá possuir os seguintes perfis de acesso para realizarem a importação das indicações: Corretor + Indicação - Administrador ou Corretor ou Corretor + Master.




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