Trindade Tecnologia

Solução de problemas 1

• Atualizar Versão do Painel do Corretor

Financeiro 2

• Emitir 2º via do boleto / Prazo para gerar boleto
• Alterar a forma de pagamento e cadastrar Informações fiscais

Administrativo 14

• Como alterar informações de perfil?
• Como restringir ou habilitar acesso a operadoras?
• Como alterar perfil de acesso e equipe de usuários?
• Como criar ou excluir usuários?
• Como alterar quantidade de licenças ou plano contratado?

Exibir todos os 14

Cotações 13

• Saiba mais sobre o link das cotações
• Dashboard de cotações
• Habilitar e desabilitar tema escuro.
• Comparativo completo
• Como destacar plano como opção sugerida?

Exibir todos os 13

Negócios 21

• Funil de vendas - Etapas
• Como importar e exportar meus negócios?
• Integração via API
• Como indicar ramo e produto no negócio?
• Como funciona a tela de controle de Cross Selling?

Exibir todos os 21

Aplicações 5

• Acesse o Painel do Corretor Clássico pelo celular!
• Ativação de Usuário
• Atualização de Endereços das APIs de Consulta e Input
• Novidade no envio de e-mails pelo SisWeb (SMTP)
• Requisitos mínimos para Instalação do Sisweb

Corretores 20

• Como alterar a Loja do Corretor no seu cadastro?
• Como alterar Lojas em massa no cadastro do Corretor?
• Como cadastrar um assistente?
• Como cadastrar um corretor PJ?
• Como cadastrar um funcionário?

Exibir todos os 20

Produção 18

• Classificação de Produções
• Como cadastrar propostas com Repique de vendas?
• Como cadastrar propostas 100% Administrativas?
• Como cadastrar propostas coligadas?
• Como cadastrar propostas híbridas?

Exibir todos os 18

Comissão e Comissionamento 30

• Casas decimais na porcentagem de comissão
• Como abonar/desabonar lançamentos de débitos gerados pelo sistema?
• Como alterar a data de Baixa em uma Listagem de Baixa?
• Como alterar a Grade do Corretor no seu cadastro?
• Como alterar Comissionáveis do Corretor no seu cadastro?

Exibir todos os 30

Baixa Automática 3

• Como baixar o arquivo Bradesco para baixa automática?
• Como baixar o arquivo Sul América para baixa automática?
• Como baixar o arquivo Amil para baixa automática?

Financeiro 5

• Como cancelar Nota(s) Fiscal(ais) da corretora em massa ou individualmente?
• Como criar um banco?
• Como gerar pagamentos por Remessa?
• Como inserir uma observação em um Lançamento financeiro?
• Como reativar Nota(s) Fiscal(ais) da corretora em massa ou individualmente?

Campanhas 1

• Como apurar uma Campanha por Corretor, Vendedor ou Supervisor?

Seguros 1

• Como cadastrar uma produção Auto?

Relatórios 7

• Como controlar a Inadimplência da sua Corretora?
• Como provisionar a Carteira que a Corretora tem a Receber?
• O Relatório de Baixas Sumiu?
• O Relatório de Parcelas por Período sumiu?
• Relatório de Controle de Parcelas

Exibir todos os 7

Vendedor 4

• Como preencher uma proposta?
• Como anexar documentos?
• Como enviar tokens?
• Como resolver pendências?

Beneficiário / Responsável 2

• Como responder uma declaração de saúde?
• Como assinar uma proposta?

Produtos 0

Acesso 5

• Acesso bloqueado no PDC
• Acesso ao Painel do Corretor Clássico
• Painel no site
• Produtos no site
• Limpeza de cache

Indicação 0

Cotação 1

• Como fazer uma Cotação?

Integração de Indicações 4

• Integração com API
• Integração com Zapier
• Iframe de Indicações
• API Javascript

CRM 0

Corretora 5

• Como Alterar a Logotipo no Painel do Corretor Clássico
• Como consultar Comissões no Painel do Corretor Clássico?
• Como consultar o seu Cadastro no Painel do Corretor Clássico?
• Como consultar Produções no Painel do Corretor Clássico?
• Como enviar Notas Fiscais pelo Painel do Corretor Clássico?

Atualizações Sisweb 73

• Atualização Sisweb versão 3.0.1.2222
• Atualização Sisweb versão 3.0.1.2221
• Atualização Sisweb versão 3.0.1.2220
• Atualização Sisweb versão 3.0.1.2219
• Atualização Sisweb versão 3.0.1.2218

Exibir todos os 73