O Sisweb permite realizar a inclusão de beneficiários de forma rápida por meio da importação de planilha. Essa funcionalidade é indicada para propostas com grande quantidade de vidas, reduzindo o tempo de digitação.
Importante: A importação de beneficiários está disponível apenas para as modalidades:
- Individual
- Familiar
- Adesão
- PME
- Individual odonto
- Familiar odonto
- Adesão odonto
- PME odonto
Além disso, a importação é realizada individualmente para cada produção, não sendo possível importar beneficiários para múltiplas produções ao mesmo tempo.
Para realizar a importação, primeiro é necessário baixar o modelo de planilha disponibilizado pelo sistema.
Siga os passos abaixo:
- Acesse a produção desejada.
- Entre na seção Beneficiários.
- Clique em Ações, no canto superior direito da tela.
Ou
Clique com o botão direito do mouse em qualquer área da tela e selecione a opção: Download de planilha. Após essa ação, o sistema fará o download da planilha utilizada para importação dos beneficiários.
Como preencher a planilha:
A planilha possui 15 colunas e já é disponibilizada com exemplos preenchidos para servir de referência.
Antes de iniciar o preenchimento: Exclua apenas os exemplos contidos entre as linhas 2 e 4 da planilha, mantendo o cabeçalho intacto.
Preenchimento das colunas:
CPF Titular:
Informe o CPF de cada beneficiário.
Nome:
Informe o nome completo do beneficiário.
ProduçãoBeneficiarioTipo:
Essa coluna define qual é o 'tipo' do beneficiário dentro da produção.
Utilize apenas os códigos abaixo:
| Código | Tipo |
|---|---|
| 0 | Produção |
| 1 | Administrativo |
| 2 | Repique |
| 3 | Transferência |
Exemplo: Uma produção possui 30 beneficiários.
- 29 pertencem à produção normal.
- 1 beneficiário é do tipo Repique.
Nesse caso:
- Os 29 beneficiários devem receber o código 0.
- O beneficiário de Repique deve receber o código 2.
Caso todos os beneficiários sejam da produção normal, basta preencher 0 em todas as linhas.
Pré-Existente:
Esse campo é opcional. Pode permanecer em branco.
Tipo:
Informe o tipo do beneficiário.
Exemplos:
- Titular
- Cônjuge
- Filho
- Demais vidas
Importante: Utilize exatamente uma das opções disponibilizadas na planilha. Não altere nem crie novos nomes.
Nascimento:
Informe a data de nascimento do beneficiário.
Plano:
Informe exatamente o mesmo nome do plano selecionado na produção.
Atenção: O nome deve ser idêntico ao apresentado no campo Plano, localizado na seção Produto/Plano Contratado da produção. Para evitar divergências, recomenda-se copiar o nome diretamente do sistema e colá-lo na planilha.
Desconto (%):
Campo opcional.
Pode permanecer em branco.
Valor Extra:
Campo opcional.
Pode permanecer em branco.
Titular ou CPF:
Campo opcional.
Pode permanecer em branco.
Mãe:
Informe o nome da mãe do beneficiário.
Responsável:
Preenchimento necessário apenas quando o beneficiário for menor de idade.
Caso contrário, o campo pode permanecer em branco.
CPF Responsável:
Informe o CPF do responsável apenas quando o beneficiário for menor de idade.
Caso contrário, o campo pode permanecer em branco.
Carteirinha:
Informe o número da carteirinha do beneficiário, caso ele tenha. Também opcional.
Sexo:
O campo pode ser preenchido utilizando letras ou códigos numéricos.
Letras
- M = Masculino
- F = Feminino
Números;
| Código | Sexo |
|---|---|
| 0 | Não definido |
| 1 | Feminino |
| 2 | Masculino |
Salvando a planilha
Após concluir o preenchimento:
- Exclua todos os textos de exemplo existentes na planilha.
- Salve o arquivo no formato CSV UTF-8.
- Feche a planilha antes de realizar a importação.
Importante: O arquivo não pode estar aberto no Excel durante a importação.
Como importar a planilha
Com a planilha salva e fechada:
- Retorne ao Sisweb.
- Acesse novamente a seção Beneficiários.
- Clique em Ações, no canto superior direito, ou clique com o botão direito do mouse em qualquer área da tela.
Selecione a opção:
Importar planilha
Depois:
- Localize a planilha preenchida.
- Selecione o arquivo.
- Confirme a importação.
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