A inadimplência de uma corretora é um dos aspectos mais importantes para sua gestão.
Controlar o agenciamento e os vitalícios de forma eficaz pode impulsionar significativamente o crescimento estratégico.
Para que isso seja feito de forma eficiente , é muito importante que o Comissionamento esteja cadastrado de forma correta, definir um prazo de inadimplência que deverá ser informado ao Suporte para configuração em sua Base e consultar o Relatório de Parcelas em Aberto/Atraso com uma data futura.
- Acesse Produção > Relatório Parcelas em Aberto / Atraso:
- Defina o período a ser consultado e o tipo de visualização, mas neste caso o ideal é que seja Todas, pois pode-se validar o que não foi recebido e ainda não é considerado como inadimplente conforme o período estabelecido:
- Clique em Pesquisar:
O Relatório trará informações completas da carteira a receber, mas destacamos as seguintes informações:
- Valor a Receber.
- Valor a Pagar.
- Antecipação.
- Inadimplente.
- Flag de Vitalício.
O tipo de data a ser pesquisado no filtro será sempre a Data de Vencimento das Parcelas a serem quitadas pelo cliente.
Qualquer erro encontrado no relatório poderá ser corrigido no comissionamento ou diretamente na Produção.
O relatório contempla Parcelas que podem não estar visíveis na Produção, pela falta da criação da mesma na sequência das Baixas de Parcelas.
Usuários com perfil Comissão, Supervisor de Comissão ou Master possuem permissão a essas ações.
Em caso de dúvidas entrar em contato pelo e-mail suporte@trindadetecnologia.com.br para esclarecimentos ou acesse o canal do nosso WhatsApp para futuras atualizações Canal Trindade Tecnologia - Produto (para acompanhar as novas atualizações).