A carteira a receber de uma corretora é um dos aspectos mais importantes para sua gestão.
Controlar o agenciamento e os vitalícios de forma eficaz pode impulsionar significativamente o crescimento estratégico.
Para que isso seja feito de forma eficiente , é muito importante que o Comissionamento esteja cadastrado de forma correta e consultar o Relatório de Parcelas em Aberto/Atraso com uma data futura.
- Acesse Produção > Relatório Parcelas em Aberto / Atraso:
- Defina o período a ser consultado e o tipo de visualização, mas neste caso o ideal é que seja Todas:
- Clique em Pesquisar:
O Relatório trará informações completas da carteira a receber, mas destacamos as seguintes informações:
- Valor a Receber.
- Valor a Pagar.
- Antecipação.
- Flag de Vitalício.
O tipo de data a ser pesquisado no filtro será sempre a Data de Vencimento das Parcelas a serem quitadas pelo cliente.
Qualquer erro encontrado no relatório poderá ser corrigido no comissionamento ou diretamente na Produção.
O relatório contempla Parcelas que não são visíveis na Produção.
Usuários com perfil Comissão, Supervisor de Comissão ou Master possuem permissão a essas ações.
Em caso de dúvidas entrar em contato pelo e-mail suporte@trindadetecnologia.com.br para esclarecimentos ou acesse o canal do nosso WhatsApp para futuras atualizações Canal Trindade Tecnologia - Produto (para acompanhar as novas atualizações).