O sistema SisWeb também permite fazer o controle das propostas de Automóveis.
Para isso é necessário o cadastro do cliente e logo após o cadastro da proposta.
Os demais ramos elementares deverão ser cadastrados na aba de Produção, bastando apenas a habilitação dos produtos.
Cadastrando o cliente
Você pode cadastrar o cliente diretamente pelo SisWeb ou pelo Painel do Corretor Clássico.
Cadastrando o cliente pelo SisWeb
Acesse Inicio > Cliente:
Clique no botão Incluir:
Preencha os dados solicitados e Salve:
Cadastrando o cliente pelo Painel do Corretor Clássico
Acesse Cliente > CRM > Novo cliente
Preencha os dados solicitados e Confirme:
Cadastrando a Proposta/Apólice
Acesse Inicio>Seguros:
Clique no botão Incluir:
Preencha os dados solicitados:
Preencha os dados solicitados:
Confirme o corretor e a comissão:
Após ao preenchimento de todos os dados, clique em Salvar.
Usuários precisam ter o perfil Corretor, CRM ou CRM - Administrador, Master e Seguro para terem permissão a essas ações.
Em caso de dúvidas entrar em contato pelo e-mail suporte@trindadetecnologia.com.br para esclarecimentos ou acesse o canal do nosso WhatsApp para futuras atualizações Canal Trindade Tecnologia - Produto (para acompanhar as novas atualizações).