As produções cadastradas no Sisweb são integradas automaticamente com o CRM em nosso Painel do Corretor Clássico, desde que já estejam implantadas, seja pela inclusão da carteirinha dos beneficiários ou pela confirmação de pagamento da parcela de confirmação.
Por meio do CRM, o usuário pode gerenciar a movimentação dessas vidas, enviar automaticamente mensagens de aniversário aos clientes, acompanhar a renovação de suas produções e até cruzar vendas dos mesmos clientes, com o objetivo de gerar novos leads.
Atualmente, além da integração automática das propostas implantadas com o CRM, também é possível forçar a integração de múltiplas propostas.
Acesse a aba Produção > Produção e selecione as produções que deverão ser integradas. Basta clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção Forçar Integração com o CRM:
Usuários com perfil Master, Cadastro de Produção + Supervisor de Produção possuem permissão a essas ações.
Em caso de dúvidas entrar em contato pelo e-mail suporte@trindadetecnologia.com.br para esclarecimentos ou acesse o canal do nosso WhatsApp para futuras atualizações Canal Trindade Tecnologia - Produto (para acompanhar as novas atualizações).