A Transferência de Produção é um processo essencial para nossos clientes que desejam migrar as propostas de um corretor para outro. Este artigo guiará você através das etapas necessárias para realizar essa transferência com sucesso. Segue passo a passo para realizar este processo:
Passo 1:
- Selecione a produção que deseja transferir.
- Clique com o botão direito do mouse sobre a produção e selecione a opção "Transferir Produção"
Passo 2:
- Na nova janela que foi aberta, digite o nome do corretor para o qual deseja transferir a produção no campo "Corretor Novo".
- Se deseja transferir apenas essa produção específica, clique em "OK".
- Em seguida, outra caixa de diálogo perguntará se você também deseja transferir o assistente (supervisor responsável) para o novo corretor. Se sim, clique em "Sim"; caso contrário, clique em "Não".
Após isso, uma mensagem de confirmação informará que a operação foi concluída.
Observação; Se deseja transferir todas as produções de um corretor para outro, selecione o flag "Transferir todas as Produções" antes de clicar em "OK".
O flag "Transferir Todas as Produções do mesmo Subproduto" permitirá a transferência apenas das produções que estejam com o mesmo subproduto na proposta.É importante ressaltar alguns pontos:
I. Ao transferir uma produção, todos os débitos, créditos, antecipações e pagamentos abertos relacionados a essa produção serão transferidos para o novo corretor. II. Somente usuários com perfis "Master" e "Supervisor de Produção" têm permissão para realizar a transferência. Lembre-se de que a transferência pode levar até uma hora para ser concluída, dependendo do volume de produções que estão sendo transferidas.