Um corretor pode gerar uma cotação na versão clássica diretamente pela aba de Estudos ou através da Indicação, que será associada ao lead.
A quantidade de estudos que um corretor pode realizar é ilimitada.
Para realizar uma cotação pela aba de Estudos, siga estes passos:
Passo 1: Acesse Cliente > Estudos.
Passo 2: Clique em Novo Estudo e preencha a cotação de acordo com as etapas abaixo:
Etapa 1: Informações sobre o Lead.
Etapa 2: Seleção de Produtos para a cotação.
Etapa 3: Cálculo da cotação. Etapa 4: Envio para o cliente.
Os perfis de acesso disponíveis no sistema são: Corretor e PDC.
Para realizar uma cotação pela aba de Indicação, siga estes passos:
Os perfis de acesso disponíveis no sistema são: Corretor, Indicação e PDC.
Em caso de dúvidas, é só nos acionar no suporte@trindadetecnologia.com.br.
