Atualmente é possível realizar importações retroativas no sistema. Para isso é necessário preencher uma planilha desenvolvida pela Trindade com os campos necessários para o cadastro de uma produção.


Preenchimento da planilha de importação de produção


De acordo com a explicação de cada campo preencha a planilha atentamente. Caso não compreenda qual informação deve ser preenchida nos retorne o contato.


As colunas com a informação “Id…” seguida de “txt…” permitem que seja preenchido ou o Id do Sisweb na coluna referente ao Id ou o txt da informação do Sisweb.


Apenas os campos verdes são obrigatórios. Campos em amarelo devem ser preenchidos caso se faça necessário de acordo com alguma característica da produção. No caso dos campos TxtAdministradora e TxtEntidade, eles estão em amarelo por não ser obrigatório, porém caso a modalidade seja Adesão, ambos os campos se toram obrigatórios.


  • PropostaNumero: Se refere ao número da proposta.

  • PropostaDigito: Caso a proposta tenha dígito, ele poderá ser preenchido neste campo.

  • CodigoEmpresa: Este campo se refere a um segundo número de referência do contrato. Em alguns casos de baixa automática ele é utilizado para agrupar as parcelas a fim de baixar sem problemas.

  • Retroativo: Este campo deve ser preenchido com “Sim” visto que as produções importadas são referentes ao passado (para acompanhamento do pagamento de vitalícios).

  • TxtModalidade: Neste campo deve ser informada a modalidade da proposta, exemplo: Individual, Familiar, PME, Adesão, Individual Odonto, e assim por diante, de acordo com cada proposta. . Em Comissão > Comissionamentos é possível localizar e identificar maneira correta para inserir.


  • TxtOperadora: Este campo deve ser preenchido com o nome da operadora, exemplo: Amil, Sulamérica, e o precisa ser digitado da mesma maneira que esta no Sisweb. Em Comissão > Comissionamentos é possível localizar e identificar maneira correta para inserir.

  • IdSubProduto: O Id do subproduto também é encontrado no "Comissionamentos".
    OBS: Utilize sempre os subprodutos RETROATIVO. Caso não encontre da operadora que precisa, nos informe e então iremos habilitar ou até mesmo criar o subproduto.

  • DtProducao: Data da produção é a data em que a proposta “deu entrada” na corretora/operadora, associando cada produção ao seu respectivo período de competência para efeito de apuração e fechamento mensal.


  • DtProtocolo: Data de protocolo é a data em que a produção foi protocolada junto à operadora e será pré-selecionada com a data “atual”, considerando que o padrão de envio de produções para protocolo junto à operadora seja “o mesmo dia do cadastro da produção”.    

  • DtAssinatura: Data de Assinatura é a  data de assinatura que consta na proposta e será considerada para gerar a data de “Vigência” da produção e na apuração automática da tabela de preços que será considerada no cálculo dos preços associados a cada beneficiário.

  • VigenciaManual: Este campo terá que ser preenchido com “Sim” por se tratar de importação. O campo “Vigência Manual” é uma exceção que permite que a data de vigência seja apontada manualmente, desconsiderando a regra pré-cadastrada.

  • DtVigencia: Data de Vigência é a data a partir da qual a seguradora/operadora considera o plano contratado e vigente, para efeito de permissão para utilização do plano e contagem de eventuais carências contratadas. A vigência será gerada automaticamente a partir da regra que tenha sido pré-cadastrada e associada ao plano (produto e sub produto) selecionado e uma das datas digitadas.

  • ImplantacaoManual: Este campo terá que ser preenchido com “Sim”.

  • DtImplantacao: Data de Implantação é a data em que a produção foi efetivamente “implantada” pela seguradora/operadora.

  • TxtLoja: Este campo terá que ser preenchido com “Matriz” caso só tenha uma loja cadastrada. Porém, se existir mais lojas, pode preencher da mesma forma que esta cadastrada.

  • IdCorretor: Id do corretor cadastrado no Sisweb, o e deve ser inforado o Id do corretor que realizou a venda. E este Id fica localizado ao lado do nome do corretor na tela “Corretores”.

  • Segurado: Nome do Segurado da proposta.

  • Documento: Documento do Segurado.

  • Email: Email do segurado.

  • CondicaoEspecial: Não.

  • VlProducao: Valor da produção.

  • QtdeBeneficiarios: Quantidade de beneficiários.

  • VlBoleto: Valor do Boleto da produção.


Após o preenchimento da planilha, salve no formato .csv UTF- :


Importando a planilha para o sisweb


Com o arquivo salvo, no sisweb vá em Produção > Importação de Produção e incluir:


O Layout já vem padrão "Propostas" apenas manter como está, adicionar uma descrição e salvar:


Após salvar, feche o lote e volte para a página principal, onde vamos processar o arquivo:


E então irá iniciar uma aba de progresso da importação:


Aguarde finalizar e esta feita a importação das propostas.

Aguarde finalizar e está feita a importação de propostas.



Em caso de dúvidas entre em contato com suporte@trindadetecnologia.com.br para mais informações.