Já pensou em distribuir automaticamente novos negócios para uma fila de usuários? Agora é possível com o Painel do Corretor! Escolha os critérios e crie quantas regras de distribuição desejar que a fila distribuirá automaticamente!
Apenas os usuários com perfil de acesso administrador possuem permissão para criar, edita e excluir automação.
Para criar a automação, basta:
- Acesse o menu Vendas e na sequencia Automação.
- Selecione o botão Nova Automação.
- Dê um Titulo e defina as regras de execução dessa automação.
Definindo regras da automação:
Na definição das regras da automação serão selecionadas as opções de Quando as regras serão executadas, em Quais condições de filtros ela será aplicada e em O que fazer, definiremos o que será executado quando os negócios atenderem as regras definidas.
 | Negócio criado: Quando um novo negócio é criado manualmente, pelo formulário, pela API ou via importação. Etapa alterada: Quando o negócio é movido de uma etapa para outra. |
|---|---|
 | Vendedor: Vendedor indicado na negociação. Produtos: Produto indicado na negociação. Etiquetas e Etapas: Etiqueta e etapa indicada na negociação. |
 | Distribuir negócios: Indique quais vendedores receberão esses negócios, a distribuição respeitará a ordem criada. Substituir mesmo se já houver um proprietário: Marque essa opção caso queira que as condições configuradas sejam aplicadas nos novos negócios recebidos pelo sistema, mesmo já havendo proprietário (vendedor) marcado. |
Todas as condições inseridas precisam ser verdadeiras para que sejam executadas.
Como funciona a distribuição?
Na animação abaixo, foi criada uma automação chamada Negócios da semana, em Quando definimos como negócios criados, em Quais escolhemos os filtros de etiquetas para Saúde e PME e etapa Novos e em O que fazer definimos uma fila com dois vendedores com a opção de substituir o proprietário desmarcado.
Nesse exemplo, todos os novos negócios criados que possuem as etiquetas PME e Saúde e estiverem na etapa novos, serão distribuídos para a fila de vendedores.